A股收评:沪指跌1.15%,大金融板块全线退潮,汽车产业链大爆发

时间:2023-05-10 15:43:47 来源: 格隆汇

5月10日,三大指数午后拉升,收盘涨跌不一,沪指跌1.15%,深成指涨0.14%,创业板指涨0.73%,两市全日成交额1.02万亿元,共2909只个股上涨,1864股下跌,北向资金大幅净买入55.71亿元。

盘面上,券商、银行为首的大金融板块全日大幅回调,中国银河跌停,中国银行跌5%;游戏股冲高回落,巨人网络跌6%;半导体芯片股连日重挫,富创精密跌超8%;昨日上涨的煤炭、基建、白酒、地产股纷纷回调。另外,新能源午后发力,Q1财报表现较好的风电、受益于政策的充电桩以及锂电池板块走强,宁德时代涨近3%;4月价格战热度逐渐消退叠加国六B实施日期落地,汽车股午后涨幅进一步走高;政策利好刺激,教育股涨幅居前;部分AI概念回升,传媒应用方向强势,ChatGPT概念尾盘有所回暖,万兴科技、天娱数科翻红转涨。


【资料图】

具体来看:

大金融股集体退潮,银行股大跌居前,中信银行跌超6%,农业银行、中国银行、重庆银行、建设银行跌超5%。不过川财证券表示,中长期来看,当前银行股整体估值仍相对低位,股息率也较高,仍有一定的配置价值,尤其是大市值的银行抗风险能力更强。

券商股回调,中国银河跌停,首创证券、信达证券跌超5%,兴业证券、湘财股份等跟跌。光大证券表示,近年来,券商板块时常出现脉冲式行情,估值难以持续提升。在科技股飙升的背景下,券商板块的估值优势已经显现。当前券商板块PE约为20.65倍,仍在历史平均估值之下;如果券商基本面能够触底回升,行业估值洼地优势将出现。

中字头股下挫,中国银河跌停,中钢国际跌超7%,中国银行、中国石化等跟跌。中邮证券表示,中特估包含七个方面的机会。一是压制因素逐渐消除,更注重股东回报的券商板块。其中,央国企券商估值处于低位,业绩修复确定性强;二是三大运营商,不仅业绩有望在中长期保持稳健增长,叠加央国企重估的大背景,国内运营商有望继续实现估值重塑;三是军工;四是新考核体系的要求下,盈利质量提升、估值重塑趋势确定的建筑央企;五是交运板块;六是市场化改革潜力仍大的国资酒企;七是围绕资源整合、价值重估、技术进步三方面的机会,可关注有色板块。

游戏股大跌,巨人网络跌超7%,完美世界跌超5%,三七互娱跌超4%,昆仑万维、电魂网络等跟跌。中信建投表示,未来常态化版号发行情况下,游戏行业的供给重新恢复,有望驱动行业恢复健康发展态势。另外,AIGC对于美术设计、游戏策划、发行等环节的降本增效作用有望逐步落地;政策监管的风险也逐步缓释。综合来看,游戏产业周期持续向上,估值仍处于较低分位数,未来业绩逐步兑现,叠加AIGC降本增效催化,有望延续较好发展态势。

汽车产业链大反弹,高压快充、汽车整车、一体化压铸等概念掀涨停潮。香山股份、银河电子、安凯客车、江铃汽车、中通客车等涨停。太平洋证券近日研报指出,景气度边际向上,重视结构性机会:1)预计后续随着下游需求回暖、观望情绪减退以及企业补库存,行业景气度有望迎来反弹;短期看好二季度盈利向上环节:电池、电解液等。2)继续关注新技术、新市场,看好核心成长公司逆势扩展。3)重视储能、充电服务等后周期。

教育股走强,中国高科涨停,全通教育涨超9%,行动教育、国新文化、创业黑马等跟涨。消息面上,近日,多家企业公布大模型成果在教育领域的应用成果,网易有道、学而思、科大讯飞均透露了其在大模型领域的部分内容。华创证券表示,应重视“AI+教育”,AI大模型和教育天然适配,多轮对话、多语言理解等能力无需经过特殊训练和调试,容易落地。

部分AI概念回升,荣信文化20cm涨停,云从科技涨超14%,万胜智能涨超13%,拓尔思、视觉中国涨停。消息面上,据统计,ChatGPT上月全球访问量再创新高,为17.6亿次,已超越必应、DuckDuckGo等搜索引擎,达到谷歌的2%。

今日,北上资金净流入78.23亿元,其中沪股通净流入60.32亿元 ,深股通净流出17.91亿元。

展望后市,中金公司指出,结合目前内外部环境,继续维持对A股市场偏积极的看法。认为当前位置市场机会仍大于风险。建议投资者关注如下三条主线:1)基本面修复空间和弹性大,且政策继续支持的泛消费领域,如食品饮料等;2)关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域,包括高端制造、科技软硬件,新能源领域的偏谨慎预期也有望有所修复;3)受益于一带一路战略,以及国企改革等主题机会。

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