中信证券秦培景：二三季度重点配置“安全”主线中有政策催化或业绩优势的品种
(资料图)
5月30日，“乘风破浪时”——中信证券2023年资本市场论坛于合肥启幕。作为中信证券每年规模最大、规格最高、影响力最广的会议，论坛邀请百余位顶尖学者、产业专家、企业和投资机构代表进行论坛演讲。
论坛上，中信证券研究部首席策略师秦培景指出，A股已迈入“转折之年”，受投资者预期和心态变化的影响，市场波动较大。
他表示，本轮经济恢复是渐进和渐次的过程，政策全面呵护经济持续稳定增长，A股盈利在压制因素缓解后，下半年将迎来底部温和复苏。与此同时，海外金融风险、 欧美衰退、大选周期三因素叠加，将持续扰动市场。随着基本面预期逐步改善，投资者心态将重归平稳，其行为模式也将从短期主题博弈重回长期业绩主导。在投资模式转换期，A股市场波动依然较大，乘风破浪时，建议以业绩为纲，兼顾政策主线。具体而言，在二三季度，重点配置“安全”主线中有政策催化或业绩优势的品种，包括科技安全、能源安全、国防安全以及医药板块，进入四季度则开始切换至复苏交易，建议关注受益于前期调整到位的顺周期品种。
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