中信证券秦培景:二三季度重点配置“安全”主线中有政策催化或业绩优势的品种
(资料图)
5月30日,“乘风破浪时”——中信证券2023年资本市场论坛于合肥启幕。作为中信证券每年规模最大、规格最高、影响力最广的会议,论坛邀请百余位顶尖学者、产业专家、企业和投资机构代表进行论坛演讲。
论坛上,中信证券研究部首席策略师秦培景指出,A股已迈入“转折之年”,受投资者预期和心态变化的影响,市场波动较大。
他表示,本轮经济恢复是渐进和渐次的过程,政策全面呵护经济持续稳定增长,A股盈利在压制因素缓解后,下半年将迎来底部温和复苏。与此同时,海外金融风险、 欧美衰退、大选周期三因素叠加,将持续扰动市场。随着基本面预期逐步改善,投资者心态将重归平稳,其行为模式也将从短期主题博弈重回长期业绩主导。在投资模式转换期,A股市场波动依然较大,乘风破浪时,建议以业绩为纲,兼顾政策主线。具体而言,在二三季度,重点配置“安全”主线中有政策催化或业绩优势的品种,包括科技安全、能源安全、国防安全以及医药板块,进入四季度则开始切换至复苏交易,建议关注受益于前期调整到位的顺周期品种。
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